За 2016 год ЦБ исключил из реестра микрофинансовых организаций более трети его участников, поставив абсолютный рекорд. Это не мешает рынку микрозаймов расти. Эксперты объясняют спрос на такие кредиты снижением доходов россиян
Первый этап чистки рынка микрофинансовых организаций (МФО), начавшийся в 2014 году, закончен, констатируют в Банке России. На конец 2016 года в госреестре МФО оставалось 2687 организаций, только за год его покинуло рекордное число участников — более 1,7 тыс., сообщили РБК в Центробанке. Процесс затронул в основном слабых игроков, сильные, напротив, увеличили за прошлый год число заемщиков — рост рынка по этому показателю составил 40%, констатируют в ЦБ.
Всего за прошлый год из реестра были исключены сведения о 1715 участниках, что больше, что в 2015 и 2014 годах (1681 и 1329 соответственно). Наибольшую жесткость регулятор проявил в четвертом квартале, когда из реестра были удалены сразу 689 МФО. Это, согласно статистике ЦБ, стало абсолютным квартальным рекордом сокращения числа участников с конца 2014 года. Из реестра исключались организации, которые систематически нарушали закон, не вступили в саморегулируемые организации (СРО) и не отвечали установленным требованиям регулятора. Кроме того, под действия ЦБ попали так называемые нежизнеспособные организации, то есть не осуществляющие деятельность, отметили в Банке России.
Регулятор обещает в 2017 году продолжить чистку рынка, реализовав второй этап. Как уточнили в ЦБ, из реестра будут исключать организации, не соблюдающие установленные правила игры, то есть нарушающие закон и права потребителей финансовых услуг, не выполняющие требования к финансовой устойчивости и надежности (по нормативам и резервам). «При этом процесс очистки не будет настолько массовым и масштабным, как в 2016 году», — уточнил представитель пресс-службы регулятора.
Контроль над МФО перешел к Центробанку с сентября 2013 года, в рамках создания мегарегулятора. За это время был принят ряд законодательных актов и указаний ЦБ. В частности, в настоящее время все МФО обязаны исполнять нормативы в части достаточности собственных средств и ликвидности, должны соблюдать определяемые регулятором значения полной стоимости кредита (ПСК), передавать данные о заемщиках в бюро кредитных историй.
Ключевые события, которые повлияли на уход нелегальных игроков с рынка, произошли в 2016 году, говорит гендиректор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин. В основном сказалось вступление в силу закона о разделении рынка на микрофинансовые (МФК) и микрокредитные компании (МКК). «Сегодня в реестре регулятора 2,5 тыс. компаний — это очень много. Капиталом выше требуемого для МФК порога сегодня обладают около 100 организаций», — говорит Батин, отмечая, что активную деятельность ведут «несколько сотен организаций», а 90% всего объема рынка приходится на 50 крупнейших компаний.
В то же время, несмотря на значительное снижение в 2016 году количества МФО, общий портфель займов микрофинансовых организаций за прошлый год вырос более чем на 20%, а общее количество их заемщиков увеличилось более чем на 40%, сообщили в ЦБ. Подробная статистика по деятельности МФО за 2016 год еще не опубликована. По итогам девяти месяцев рынок микрофинансовых организаций демонстрировал рост объемов выданных займов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с января по сентябрь МФО выдали рекордные 109,8 млрд руб. Рост показателя за третий квартал на 23,2% превысил результат предыдущего квартала. По состоянию на 1 октября НБКИ зафиксировало 7,97 млн действующих займов, что на 33,3% больше, чем по итогам июня 2016 года. В России уже порядка 10 млн человек пользуются или пользовались ранее услугами МФО и кредитно- потребительскими кооперативами.
Управляющий директор компании «Е заем» Лига Трупа полагает, что драйвером роста в 2016 году для рынка стали онлайн-займы до зарплаты. Кроме того, росту рынка способствовало то, что в 2016 году многие банки создавали аффилированные с ними МФО — это позволяло банкам одновременно минимизировать риски и выдавать займы под более высокие проценты. «Многие из клиентов пришли в МФО, так как банки все еще не восстановили докризисные темпы кредитования», — говорит Трупа. По данным «Е заем», 74% новых клиентов МФО, обращаясь за займом, до этого получали кредит в банке.
Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков отмечает, что в 2016 году многие МФО повысили технологичность управления рисками, что позволило им существенно нарастить клиентские базы.
Впрочем, основной клиентской базой МФО, по словам гендиректора сервиса онлайн-займов «Робот Займер» Сергея Седова, оставались в минувшем году постоянные заемщики, убедившиеся, что микрозаймами можно пользоваться чаще. Отмечает он и приток клиентов из числа тех, кто получил отказы в банках в связи с ужесточением требований к заемщикам. Кроме того, по словам Седова, снижение реальных доходов россиян уже третий год подряд является одним из основных факторов востребованности микрозаймов.
По данным Росстата, на протяжении прошлого года реальные располагаемые доходы россиян снижались относительно предыдущего года. Так, за январь—ноябрь 2016 года они упали на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, в ноябре — на 5,6%.